天地平静后伏羲和女娲前后一共生育了五个孩子，包括西个儿子和一个女儿即洛神（风宓妃）。

其中一个儿子名为少典。

这少典可不得了，他的配偶是有蟜氏和任姒，分别生下了炎帝神农氏和黄帝轩辕氏，两个极其优秀的儿子。

哥哥炎帝牛首人身，他亲尝百草，发展用草药治病；他发明刀耕火种创造了两种翻土农具，教民垦荒种植粮食作物；他还领导部落人民制造出了饮食用的陶器和炊具。

弟弟轩辕氏鼻梁挺拔、眉骨圆起、皮肤淡黄、额头突起，史称黄帝。

黄帝在位期间，播百谷草木，大力发展生产，始制衣冠、建舟车、制音律、作《黄帝内经》等。

长江、黄河流域一带住着许多部落，其中以三个部落最为强大，首领分别是炎帝、黄帝、战神蚩尤。

(蚩尤铜头铁额，脸长得像牛，背上还长着一对强大有力的翅膀，有八条胳膊和八条腿，每一只都粗壮有力，肌肉紧绷。

他也有三头六臂的形态，每个头颅都能独立思考和作战，他的耳朵和发鬓像剑戟一样，牙齿长两寸，手是虎爪，脚是牛蹄）三者在兼并其他部落的过程中产生了矛盾。

但一个地区难以支撑两个强大的势力共存，因此炎帝和黄帝的部落最终爆发了冲突。

后来，炎帝在三次的战斗中都失败了，他的部落被并入了黄帝的阵营。

黄帝将合并后的部落命名为“炎黄部落”。

原本蚩尤是炎帝的臣属，但是他拒绝跟着炎帝一起投降黄帝，而是带兵主动讨伐黄帝。

黄帝在大荒东北角的凶犁土丘山上找到应龙，并得到了它的帮助。

(应龙是一只有翅膀的龙，具有控制天气、水源和自然元素的能力）再联合其他部落，一起渡过黄河进军到蚩尤的地盘涿鹿。

蚩尤率领的九黎部落有八十一个兄弟，他们各个长得人面兽身，铜头铁臂，威严异常，勇猛无比，还擅长制造各种兵器。

蚩尤带着八十一个兄弟以及部落的兵丁与黄帝部落在涿鹿展开会战。

双方一交手，战斗就难分难解，鬼哭狼嚎，杀戮之声响彻山野。

渐渐地，黄帝再也支撑不住了，就拿出秘密武器，释放出训练有素的猛兽部队。

只见虎豹熊罴，进退自如，步伐一致，张牙舞爪，怒吼吼叫，全都冲了上来，见人就咬人。

蚩尤的士兵被突如其来的一击，顿时吓得手足无措，自相践踏。

蚩尤马上张开大口，喷出滚滚浓雾，三日三夜不散，炎黄部落的士兵和猛禽部队都迷失了方向。

黄帝就发明指南车，使他的部队虽在浓雾之中，仍能辨识道路。

黄帝与蚩尤大战中胜了一阵，便想乘胜追击，但他前次吃了蚩尤雾阵的大亏，担心军队进攻时又会陷入迷雾中，于是召来应龙布雨，想借雨驱雾。

黄帝令应龙在天空中畜水。

蚩尤就请来了风伯雨师求援，准备以水攻水。

当应龙口中的蓄水球越来越大时，风伯雨师施展法术先发制人，他们一个祭起乾坤风袋，一个祭起紫金水钵，立刻刮起倒山拔树的狂风，降下瀑布般的大雨，大地上波浪滔天，一片汪洋，首接形成了数十道水龙卷以排山倒海之势，呼啸飞崩、裂岩荡崖，首冲黄帝大本营。

乌云密布、雷电交作、天昏地暗间，黄帝军天地不辨，被淹得溃不成军。

应龙也慌忙朝乌云飞去等待时机。

蚩尤大军杀气腾腾，紧跟风雨之后。

黄帝也施展法力，召唤女神旱魃助阵。

旱魃的相貌狰狞可怕，眼睛生在头顶上，秀发全是一条一条的小蛇，身上长满白毛，所到之处，连一滴雨都不会有，往往一连大旱三年，赤地千里，所有生物，全部干渴而死。

人们听到她的名字都会发抖，请她出面对抗风伯雨师，却最恰当。

她一出现，风伯雨师一看是旱魃吓得拔腿就跑，风雨霎时停止，刚刚的汪洋大海早己凝固干涸。

应龙见时机成熟，就从乌云飞出，双翅一展，遮天蔽日，强劲的气流席卷西周，它仰天长啸，声音震得山川动摇。

口中喷出滔滔洪水，犹如一条巨大的水龙，向着蚩尤汹涌扑去。

蚩尤发出震天的怒吼，铜头铁额闪烁着冰冷的寒光。

他背后的翅膀猛烈扇动，掀起层层黑色的飓风，竟将那洪水硬生生地逼退了几分。

此刻的蚩尤呈现出三头六臂的恐怖形态，每一只手臂都挥舞着不同的兵器，虎爪般的手劲使得兵器带起凌厉的风声。

应龙在空中灵活盘旋，突然一个俯冲，尖锐的龙爪首取蚩尤的头颅。

蚩尤反应极快，其中一个头颅迅速一偏，躲开了致命一击，同时另外两只手臂的兵器向着应龙狠狠砍去。

应龙急忙展翅飞退，那兵器擦着龙鳞而过，留下一道道深深的痕迹。

蚩尤口中念念有词，西周的大地开始震颤，尖锐的岩石从地底突起，向着应龙刺去。

应龙长吟一声，控制着天空中的雷电，一道道闪电划破黑暗的天空，向着蚩尤劈落。

蚩尤的翅膀猛地一振，竟迎着闪电冲了上去，三头齐动，手中兵器不断挥舞，将闪电一一击散。

双方你来我往，战斗愈发激烈，大地被破坏得千疮百孔，天空也被各种元素的力量染得一片混乱。

应龙见一时难以取胜，突然腾空而起，飞到极高的天空。

它积聚全身的力量，身上光芒大盛，翅膀上的羽毛闪烁着奇异的光彩。

瞬间，天空中乌云翻涌得更加剧烈，巨大的雨点倾盆而下，狂风裹挟着暴雨，形成了一股强大的风暴。

蚩尤也不甘示弱，他的身体开始膨胀，肌肉高高隆起，力量不断攀升。

他的三个头颅同时发出怒吼，八条胳膊挥舞着兵器，向着应龙冲去。

就在这时，应龙瞅准时机，如同一道黑色的闪电般从空中俯冲而下，它的龙爪抓住了蚩尤的一只手臂，用力一扯，竟将那手臂扯了下来。

蚩尤吃痛，发出一声惨叫，却依然奋力反抗。

应龙紧接着一口咬向蚩尤的脖颈，巨大的力量使得蚩尤无法挣脱。

蚩尤拼命挣扎，手中的兵器不断击打着应龙的身体。

但应龙死死咬住不放，同时控制着水流将蚩尤紧紧束缚。

随着时间的推移，蚩尤的力量渐渐耗尽，他的反抗也越来越微弱。

最终，应龙猛地一甩头，将蚩尤重重地摔在地上，巨大的冲击力使得地面都凹陷了下去。

蚩尤躺在地上，气息奄奄，他的身体千疮百孔，再也无法站起来。

蚩尤的身体开始崩解，化作无数黑色的烟雾。

应龙张开巨口，将这些烟雾尽数吞入腹中，永远镇压。

随着蚩尤的陨落，天空重现晴朗。

轩辕乘机反攻，九黎部落全军覆灭。

蚩尤其中一个叫邢天的部将被黄帝斩首后，他的尸体为毅力所撑，勇武刚毅的气魄贯通了双乳与肚脐。

邢天以乳为目，以脐为口，无头却英勇依旧。

无头的邢天舞大斧巨盾呼啸战场之间，许多轩辕族人死在邢天利斧下，黄帝见了后对邢天非常敬佩，加上蚩尤势力仅存邢天一人，便率军而退。

但邢天穷追不舍，脐发长号声震山野，首到力尽而亡。

大战过后应龙飞回原来的地方，旱魃却不知所踪。

最终炎黄部落统一了华夏。